Trabajar con el equipo de Mazars en una operación tan importante para los accionistas de Aquanaria y para el devenir de la propia compañía ha sido una experiencia muy positiva. El nivel profesional, la capacidad de coordinación con el resto de asesores y la calidad humana del equipo han sido excelentes. De allí los buenos resultados de la operación para todos en unos plazos acordes con nuestros deseos.
Gustavo Larrazábal CEO Aquanaria
Asesoramiento a Aquanaria, S.A en la entrada de MCH Private Equity en su capital
El equipo de M&A de Mazars asesoró a los accionistas de Aquanaria, S.A. a lo largo del proceso de entrada de MCH Private Equity en su capital.
Fundada en la década de 1970, Aquanaria es una empresa de acuicultura española especializada y líder en la producción de lubina de gran tamaño (entre 2 y 4 kg).Las granjas marinas de la compañía están ubicadas en el Océano Atlántico, a unos kilómetros de la costa este de Gran Canaria, y ofrecen una alternativa sostenible a la pesca extractiva.
Aquanaria tiene una capacidad de producción anual de 3.200Tn, una base geográfica y de clientes muy diversa y exporta más del 60% de las ventas a varios países de la UE, a EEUU, Oriente Medio y Corea del Sur. La lubina Aquanaria es muy apreciada en el sector de la restauración gourmet y actualmente es el líder del mercado en Europa en este nicho como proveedor premium para el sector horeca.
Mazars se encargó de la preparación de un Information Memorandum exhaustivo detallando la evolución histórica del negocio, marco sectorial, ventajas competitivas, oportunidades de crecimiento y plan estratégico a largo plazo. Además llevó a cabo la selección de potenciales inversores y la presentación de la transacción: firma de NDA, reuniones de Q&A con el management, recepción y análisis de las ofertas recibidas (NBO).
La negociación y firma de un LOI con el inversor seleccionado, preparación y coordinación de las diferentes DD llevadas a cabo y de todas las negociaciones finales y firma del acuerdo de inversión y financiación fueron asesoradas igualmente por Mazars.
Ha sido un placer asesorar a Aquanaria en la entrada de un socio financiero como MCH Private Equity en el capital, que permitirá a la compañía alcanzar un nuevo nivel de competitividad y consolidar la actual posición de liderazgo en su nicho de mercado.
César García de Roda Director Corporate Finance en Mazars
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