Carve out & divestment

En ciertas situaciones, la desinversión total o parcial de una unidad de negocio es la mejor decisión para una empresa. No sólo puede asegurar que cada activo sea estratégico, sino que también puede maximizarse el valor accionarial.

Sin embargo, este tipo de proyectos son complejos y requieren de expertos. Nuestro equipo global de especialistas puede asistirte en tu proyecto de escisión o desinversión y ayudarte a ti y a tu negocio a lograr tus objetivos a largo plazo.  

Nuestro equipo de expertos puede prestarte apoyo en tus planes de venta o adquisición de una unidad de negocio que es parte de una organización mayor, ya sea una entidad legal individual o requiera ser escindida de una entidad mayor.

Analizamos y restructuramos tu información financiera para que sea relevante para el perímetro de transacción de la escisión. Nuestro equipo te asistirá:

• Identificando los activos y pasivos que deben quedar incluidos en el alcance de la operación
• Definiendo la metodología de escisión, incluyendo la asignación de los costes centrales, los principios contables y los ajustes de normalización necesarios para la unidad de negocio como entidad individual
• Preparando información financiera proforma y apoyando la documentación junto a tus equipos financieros y operativos
• Evaluando la rentabilidad individual al analizar el impacto de la escisión sobre tu organización futura, centrándonos en la evolución de la estructura de costes y generación de ingresos
• Identificando y contactando con compradores potenciales de la entidad individual
• Definiendo las cláusulas financieras de la documentación legal, junto a tus asesores legales, elaborando soporte para las cláusulas financieras del Acuerdo de Accionistas, Acuerdos de servicios, cláusula de garantía de pasivos y otra documentación relacionada con la escisión

Nuestros especialistas en acuerdos te ayudan a navegar a través de los difíciles desafíos, que a menudo son complejos y requieren recursos, a los que harás frente durante un proceso de escisión o desinversión, siempre centrándonos en maximizar el valor.

Basándonos en nuestra amplia experiencia asesorando en escisiones y desinversiones, te proporcionaremos una guía personalizada en cada paso del camino y te ayudaremos a implementar un plan ejecutable para garantizar una transición sin problemas.

Nuestra gente

Mazars cuenta con equipos dedicados en 38 países del mundo, con los que podemos ayudarte en tu proyecto allí dónde puedas necesitarnos.