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Transaction Services
Las transacciones corporativas (fusiones y adquisiciones, joint-ventures, ventas y escisiones), tanto nacionales como internacionales, constituyen una de las actividades principales de Mazars. Gestionamos dichas transacciones trabajando con un equipo formado por expertos financieros, asesores fiscales, asesores legales, expertos contables y de otras áreas, lo que nos permite proporcionar soluciones integradas a labores complejas.
Asesoramos a equipos directivos, accionistas e inversores, durante todo el proceso de la transacción, de la evaluación preliminar y análisis estratégico, hasta la integración o escisión del negocio.
El objetivo principal es aportar información clave para la toma de decisiones alineadas con la estrategia, que permita mitigar los riesgos y aumentar el valor y las sinergias de las operaciones.
La experiencia demuestra que la realización de una due diligence es una de las actividades más importantes previas a la transacción, ya que permite obtener un conocimiento financiero profundo del target, entender los "drivers" del negocio en términos de crecimiento y rentabilidad, así como identificar y cuantificar los riesgos y contingencias financieras, fiscales, legales, laborales, comerciales o de otra indole, permitiendo en consecuencia, disponer de la información necesaria para la adecuada toma de decisiones en el marco de la operación a realizar.
Nuestros servicios:
- Pre-deal evaluation:
- Identificación de los riesgos principales del target.
- Evaluación estratégica de la potencial inversión en el marco del negocio del comprador.
- Due Diligence de Adquisición
- Due diligence financiera, fiscal, legal y laboral.
- Vendor Due Diligence (VDD)
- Due diligence financiera, fiscal, legal, laboral y comercial a petición del vendedor. El objetivo es pruducir información financiera independiente que permita un proceso de venta más fiable y ágil para las partes (vendedor y comprador).
- Apoyo a los vendedores (Vendor assistance)
- Gestión de procesos de Data Room
- Servicios Post-transacción
- Asistencia en la toma de control e integración de negocios adquiridos.
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