Transaction Services

  • Share
  • Print page

Las transacciones corporativas (fusiones y adquisiciones, joint-ventures, ventas y escisiones), tanto nacionales como internacionales, constituyen una de las actividades principales de Mazars. Gestionamos dichas transacciones trabajando con un equipo formado por expertos financieros, asesores fiscales, asesores legales, expertos contables y de otras áreas, lo que nos permite proporcionar soluciones integradas a labores complejas.

Asesoramos a equipos directivos, accionistas e  inversores, durante todo el proceso de la transacción, de la evaluación preliminar y análisis estratégico, hasta la integración o escisión del negocio.

El objetivo principal es  aportar  información clave para la toma de decisiones alineadas con la estrategia, que  permita mitigar los riesgos y aumentar el valor y las sinergias de las operaciones.

La experiencia demuestra que la realización de una due diligence es una de las actividades más importantes previas a la transacción, ya que permite obtener un conocimiento financiero profundo del target, entender los "drivers" del negocio en términos de crecimiento y rentabilidad, así como  identificar y cuantificar los riesgos y contingencias financieras, fiscales, legales, laborales, comerciales o de otra indole, permitiendo en consecuencia, disponer de la información necesaria para la adecuada toma de decisiones en el marco de la operación a realizar.

Nuestros servicios:

  • Pre-deal evaluation:
    • Identificación de los riesgos principales  del target.
    • Evaluación estratégica de la potencial  inversión en el marco del negocio del comprador.
  • Due Diligence de Adquisición
    • Due diligence financiera, fiscal, legal, laboral y comercial
  • Vendor Due Diligence (VDD)
    • Due diligence financiera, fiscal,  legal, laboral y comercial  a petición del vendedor. El objetivo es pruducir información financiera independiente que permita un proceso de venta más fiable y ágil para las partes (vendedor y comprador).
  • Apoyo a los vendedores (Vendor assistance)
  • Gestión de procesos de Data Room 
  • Servicios Post-transacción
    • Asistencia en la toma de control e integración de negocios adquiridos.

 

 

Share